2026年武汉产业经济城建新闻综合贴

pigcc

利用存储产品的优势，吸引上下游的电子产品产业链留到武汉和周边地区

路筱河潺潺

近日，武汉高德红外股份有限公司发布公告披露，公司与客户签订了某型号完整装备系统总体产品订货合同，合同金额高达18.5142亿元人民币。此举标志着高德红外在完整装备系统总体领域的独家供应商地位进一步巩固，并将对公司业绩产生显著的积极影响。

公告显示，本次签署的合同为2025年7月15日披露的《关于公司签订日常经营重要采购协议的公告》的后续大额订货合同。该合同总价款不仅包含了前期采购协议签订的预付款8.7942亿元，更标志着该型号项目正式进入集中性采购阶段。同时确认高德红外为该型号项目2025年度的独家供应商。

本次合同的签订不仅进一步强化了高德红外在完整装备系统总体领域的独占性优势，也为公司“十五五”期间持续承接国家重点完整装备系统总体型号项目奠定了坚实的基础。这标志着高德红外在完整装备系统总体的科研生产能力和市场地位已走在行业前列，实现了从“跟随”到“引领”的历史性跨越。

此次合同金额高达18.5亿元，占高德红外2024年度经审计营业收入的69.15%。公司表示，该合同的履行将对其2026年第一季度业绩及同比增幅产生十分积极的影响。

路筱河潺潺

存储芯片涨价浪潮正以空前力度席卷全球半导体产业。日本存储巨头铠侠最新披露的定价策略调整引发市场强烈关注——公司预计从2026年第一季度起，针对北美主要客户的修订定价政策将正式生效，平均销售价格（ASP）预计环比提升约50%。这意味着这家全球第三大NAND制造商正打破此前因长期合同约束而被迫低价供货的局面，推动移动NAND ASP向市场正常水平回归。

价格大幅上涨的背后，是NAND市场供需平衡正收紧至历史罕见水平。铠侠预计2026年NAND位元需求将增长接近20%，主要受数据中心强劲需求推动，中长期年均复合增长率预期为20%。与此同时，公司预计供应将在今年全年保持紧张，在可预见的未来将极度紧张。在此前的一次活动中，铠侠存储器事业部执行董事中户俊介明确表示，由AI驱动的存储“超级周期”已然开启，NAND闪存供应紧张的局面至少会持续至2027年。

铠侠的涨价策略无疑为整个NAND行业释放了强烈利好信号。高盛在报告中指出，预计三星电子的NAND业务ASP在2026年第一季度将环比暴涨70%，SK海力士将大涨45%。在价格大幅飙涨的背景下，存储芯片公司的盈利能力正迎来显著修复。

据高盛最新测算，三星电子NAND业务营业利润率预计将从2025年第四季度的25%大幅提升至2026年第一季度的37%，SK海力士将从30%跃升至42%，而铠侠的营业利润率指引区间为47%至63%。摩根士丹利也大幅上调了铠侠的盈利预期，2027财年营收预测从26898亿日元上调至42801亿日元，非GAAP营业利润从11718亿日元翻倍至27232亿日元，调整后营业利润率高达64%。



随着春节假期临近，持续近一年的存储芯片涨价潮出现微妙变化。据证券时报报道，其实地探访深圳华强北市场发现，内存现货市场价格出现些许回调，市场炒作心态有所收敛，但整体价格仍处于历史高位。

与内存的温和回调不同，NAND闪存市场依然坚挺。原厂甚至提出翻倍的涨幅目标，eMMC嵌入式存储价格涨幅尤为显著。成本压力已明显传导至终端消费市场。多家电脑厂商向记者证实，受存储部件成本持续攀升影响，中低端笔记本电脑价格已上调5%-10%，部分游戏本品牌计划节后提价，最高涨幅可达33%，意味着单台产品将涨价千元。

回顾2025年，存储芯片市场迎来历史性突破。据CFM统计数据，2025年DRAM/NAND Flash市场规模首次突破2000亿美元大关，达到2215.91亿美元（约合1.53万亿元人民币），同比增长32.7%。

供给端紧张态势仍在延续。当前国际存储厂商库存处于低位，三星、SK海力士、美光等巨头正推动定价机制改革，计划将传统季度议价模式调整为供货后按市价结算的动态模式，这或进一步加剧市场价格波动。产能方面，主要原厂预计2026年一季度DRAM芯片出货量增幅低于5%，NAND芯片增幅维持在5%-10%，而扩产项目普遍需至2027年下半年才能落地。



2 月 15 日消息，据日本业内人士爆料，受全球 NAND 闪存供应持续紧缺、AI 算力需求激增影响，苹果已正式同意日本存储大厂铠侠的涨价条款：2026 年第一季度起，NAND 闪存采购价直接翻倍（涨幅 100%），并确立按季度重新议价的灵活合作模式。

此次涨价覆盖苹果 iPhone、iPad、Mac 等全线产品所用闪存芯片，标志着存储产业链议价权向原厂倾斜。铠侠此前已公开表示，NAND 产能已售罄，供应紧张态势或将延续至 2027 年，叠加原厂控产惜售，行业涨价周期持续强化。

路筱河潺潺

AI算力扩张带来的功耗与成本挑战，是CPO崛起的根本驱动力。CPO通过将光学引擎与ASIC/GPU共封装，极大缩短电信号路径，目标实现低于1pJ/bit的极致能效，是突破物理极限的终极方案。AI驱动下，CPO市场将迎来爆发。报告引述预测指出，2023-2030年市场复合年增长率最高可达210%，2026-2027年将开始大规模出货。CPO技术彻底重构了传统光通信产业链，主导权发生根本性转移。价值核心从 “光模块”转向“ASIC/GPU设计巨头”与“高端制造” 。台积电（COUPE平台、先进封装）、日月光等晶圆代工与封测厂地位显著提升。与此同时，传统光模块厂商面临转型压力，DSP芯片供应商则因架构改变而承压。CPO是AI算力持续扩展的物理必然选择，而非可选技术。未来竞争将围绕技术路线主导权、生态兼容性与成本控制展开。掌握先进封装、核心元件与EDA工具的企业将占据价值链顶端。

ddmao

ddmao

2025年，东湖高新区（光谷）经济发展动能强劲，全社会用电量同比增长10.02%，增速在全市排名第1，其中互联网相关服务用电量增速43.79%，位居新质生产力代表行业之首，国网武汉供电公司以坚强电网、智慧服务护航，与“世界光谷”数字经济共同澎湃发展。
此刻，荆楚大地万家灯火、暖意融融，千家万户同赏春晚。小红书武汉第二总部灯火通明，国网武汉供电公司以稳定可靠的电力供应，全力护航亿万网友的“电子春晚”，让每一条春晚笔记顺畅发布、每一份新春喜悦实时传递。

BowOfAtlas

还记得去年武汉分会场的震撼

dweijay

BowOfAtlas 发表于 2026-2-16 21:39
还记得去年武汉分会场的震撼

今年春晚比去年差太多了

猫猫主人

蛇年扭扭捏捏的走去  
马年啼声急促地驰来
除夕静谧

sashawong

最佳节目还得是王菲

ddmao

新年头版。

ddmao

大年初一，（2月17日）经济日报头版头条刊发报道《中国之光》聚焦光谷发展。

whchenjh

今年春晚比去年差太多了

chenyunh

近日，在全球存储控制芯片龙头群联电子（Phison）CEO潘健成（KS Pua）的一场深度访谈中抛出了令市场震惊的判断：随着AI浪潮的爆发，存储行业正迎来一轮“一辈子只有一次”的超级周期，其激烈程度甚至让台积电的常规商业模式都显得“温和”。作为NAND闪存主控芯片领域的领军企业，群联电子处于产业链的中枢位置，潘健成在访谈中直言，当前的市场不仅仅是缺货，而是一场从云端到终端的生死博弈。
疯狂的算力：一颗芯片吃掉全球20%产能
市场对于AI带动存储需求的认知，往往停留在“需求增加”的定性层面，但潘健成给出了一组令人咋舌的定量数据。

他以英伟达即将推出的新一代GPU Vera Rubin为例进行推演：

“根据英伟达揭露的基本算法，每一颗Vera Rubin GPU大概要配置20多TB的SSD。如果我们假设它卖出1000万颗，那就是200 EB（Exabytes）的容量。”[/b]

200 EB是什么概念？潘健成给出了对比数据：

“去年全球NAND Flash的总产出也不过才1000到1100 EB。也就是说，仅英伟达这一款机型，如果出货千万颗，就将直接‘吃掉’全球两成的闪存产能。”

“这还只是机器本身的配置，”潘健成补充道，“机器运转后产生的海量数据还需要额外的存储，这部分需求甚至还没算进去。”

这种因AI算力爆发引发的结构性短缺，正在以一种不可逆转的态势挤压全球供应链。潘健成判断，AI是刚需，不同于VR泡沫，它通过美国四大云服务商（CSP）今年超6000亿美元的资本支出得到了真金白银的验证。

闻所未闻的条款：预付3年全额现金
供需失衡的直接后果，是上游原厂话语权的无限膨胀。潘健成在访谈中透露了一个令主持人惊呼“连台积电都不敢这么做”的细节。

“有一家Flash原厂，现在要求买方预付3年的货款。不是定金，是预付现金，3年。”潘健成感叹，这是他在电子行业从业几十年以来，“有史以来第一次听到”。

面对如此苛刻的条款，原厂的态度极为强硬：“不买就随便你，别用就好了。”

在这种完全的卖方市场下，群联电子不得不计划进行新一轮的大额募资，以满足高达10亿至20亿美元的营运资金需求，用于锁定上游货源，甚至在某些情况下，即便愿意预付货款，原厂也不一定买账。

潘健成描述了近期与某供应商的谈判经历：

“我说我愿意预付货款，对方回了一句‘我不缺钱’；我说我要货，对方说‘没货’。”最终，群联是通过展示其在AI边缘端的全套解决方案，帮助原厂解决了“如何支撑市值”的焦虑，才在一个小时内签下了合约。

扩产为何失效？缺货恐持续至2030年
面对如此巨大的缺口，为何三星、海力士、美光等原厂不疯狂扩产？潘健成用了“非常节制”四个字来形容原厂的态度。

“过去五年（2020-2025）他们赔怕了，”潘健成分析道，原厂对于资本支出变得极度保守。更致命的是物理层面的限制：

现在的3D NAND堆叠层数越来越高，不仅资本支出呈指数级增长，设备也极度短缺。

“全球半导体设备供应商就那么几家，大家都在抢设备。从盖厂到设备调试再到良率稳定，最快也要两年。”
因此，虽然近期原厂开始释放扩产信号，但远水解不了近渴。行业普遍观点认为，这轮短缺至少将持续到2027年。潘健成甚至透露：

“有一家原厂的内部报告显示，缺货将持续到2030年。”

潘健成指出，目前的短缺纯粹是由美国云端需求造成的，一旦中国开始大规模建设AI基础设施，将引发“另一波更剧烈的短缺”。

“一辈子只有一次的机会”
在访谈的最后，当被问及如何定义当前的行业状态时，潘健成直言：“这一轮存储超级周期，一辈子只有一次，前无古人，后大概也不会有了。”

这不仅是因为AI技术的迭代速度远超PC和智能手机时代，更是因为这种“刚需”带来的资源掠夺是全方位的。对于群联电子这样的IC设计公司而言，这既是巨大的挑战，也是千载难逢的机遇。

群联通过在太空（产品已登陆火星和月球）、汽车和企业级市场的长期高研发投入（今年研发支出增长50%），试图摆脱单纯靠存储价格波动的“米贩子”角色，转型为提供高附加值解决方案的“深加工商”。

“如果今年都活不下去，讲明年就没有意义了。”潘健成最后总结道，在这场残酷的淘汰赛中，只有活下来并积累了足够“内功”的企业，才能在未来几年享受到巨大的市场真空红利。

zolor

whchenjh 发表于 2026-2-18 00:10
今年春晚比去年差太多了

随着AI应用的慢慢兴起，以后春晚会更没意思，因为手机里面的视频会每天都比春晚更精彩，只要输入指令就行