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发表于 2016-7-19 00:58:52
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7月18日晚间，中国建筑股份有限公司发布公告称，公司第一届董事会第93次会议，全票通过了公司子公司中国海外发展有限公司收购中国中信股份有限公司目标公司全部已发行股本及合共约36.31亿元人民币的中信股东贷款事项。
中国建筑补充表示，该收购事项的完成取决于交易公告和通函中所述所有先决条件的达成。买卖双方初始交易对价为310亿元人民币，在其金额不超过初始交易对价105%且不少于初始交易对价95%的前提下，可调整为最终代价。
据观点地产新媒体查阅公告，并购目标资产中，中信股份住宅开发业务由原中信集团住宅开发业务和原中信泰富住宅开发业务两部分组成，开发业务遍布全国25个城市。截至2016年4月30日，目标资产包在手土地储备面积约为2352万平方米。交割前，中信股份将对目标资产包进行内部重组，对其中的非住宅开发业务进行剥离。
经由毕马威会计师事务所出具的会计师报告，于2015年12月31日，中信目标资产包账面资产总额约为1550亿港元，账面负债为1360亿港元，账面净资产约为189.7亿港元，资产负债率为87.7%。
收购完成后，中国海外发展发行的总股份将由目前的98.6亿股增加至109.56亿股，扩大约11%。作为中国海外发展的战略股东，中信股份将持有约10%的股份。中国建筑全资子公司中海集团对中国海外发展的持股比例将由目前的61%降低至55%，但仍保持控股地位。
中国建筑表示，通过是次并购，公司下属子公司中国海外发展将增加一线及二线城市土地储备约2352万平方米，这些优质土地的注入有益于支撑公司未来地产业务的发展。
其还认为，引入中信股份作为中国海外发展的战略股东，可提升双方业务合作及投资机遇的巨大潜力，亦可促使本公司地产业务获得潜在利益。该收购交易完成后，可促进中国海外发展提升效率、节省成本，并可创造更多投资机遇和业务协同效应，有利于增强中国海外发展在中国房地产行业的领导地位。 |
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