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发表于 2017-4-9 17:25:21
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中国城市格局重大转折：海运城市见顶，内陆城市复兴
2017-04-08 刘晓博 中国经济学人
作者：刘晓博
来源：刘晓博（微信ID：liuxb929）
中国经济学人已获授权发布
2008年全球金融风暴以来，中国的城市格局发生了什么变化？这种变化将如何影响世界？在中国，深入思考过这个问题的人不太多。
最近，雄安新区的横空出世，更进一步证实了我的判断：
中国乃至全球的海运正走向大的、周期性的低点，衰退已经持续了好几年。
由于高铁的兴起，陆地交通的时空格局正在被重塑。在这个大变局里，中国具有“后发优势”，正率先在全球实现“内陆的复兴”。
未来，南亚、东南亚国家的兴起是否会重振“大海运时代”，仍需观察。
我们都知道，人类的全球化始于1410年代开启的大航海时代，从葡萄牙、荷兰、西班牙到英国，轮流称霸全球。中国在“大航海时代”是被动挨打的，充满了惨痛的民族记忆。
1949年到1979年，由于冷战和欧美的封锁，中国被迫重回“海禁时代”。国家备战备荒、建设三线，所以沿海城市的地位均有所下降。1979年之后，大概2002年之前，中国的增长模式是“制造业+出口”。我们通过“产能、资金引进来，产品卖出去”的模式，迅速成为世界工厂。
在改革开放初期，由于内地基础设施落后，所以外资选择沿海城市建厂，这样物流链条在中国国内比较短，便于运输。于是，沿海城市迅速崛起，尤其是港口城市。所以我们看到，最初开放的城市都在沿海，5个计划单列市也都是港口城市。
由此，中国也进入了港口建设最为疯狂的时期，堪称人类历史上的奇迹。
2002年之后，房地产崛起，中国加快城镇化，增长的主动力从“制造业+出口”转向“城镇化+大基建+房地产”，也就是我常说的“印钞票的时代”。因为这个时代最大的特点是，国家通过货币超发，让买房者享受到财富增长和社会阶层向上流动的“获得感”，而未买房的家庭则坐等财富化水，只能被迫加入抢房大军。于是，城镇化、房地产就可以推动庞大的中国经济继续高速增长。
在这个阶段，同样需要大港口。大基建、房地产需要大量生产钢铁，并拉动汽车、家电消费，所以中国需要大量进口铁矿石、石油、天然气，甚至煤炭。于是，港口仍然需要扩大。
最疯狂的时候，就连北京都要建设自己的港口，天津不配合，就跟唐山合搞了“京唐港”。至于香港、深圳、广州、东莞的港口之争，浙江、上海的港口之争，都是中国经济史上无法回避的话题。
最终，当中国钢产量达到全球一半的时候，我们发现了一个这样令人震惊的事实，全球最大的10个港口，有7个在中国。比如按照货运吨位排行，2015年全球港口是这样排序的：
宁波-舟山港、上海港、新加坡港、天津港、苏州港、广州港、唐山港、青岛港、荷兰鹿特丹港、伊朗黑德兰港。
按照集装箱吞吐量排行，全球10大港口则是：
上海港、新加坡港、深圳港、宁波舟山港、香港港、韩国釜山港、广州港、青岛港、阿联酋迪拜刚、天津港。
在榜单前列，欧美日等发达国家的港口消失了。但这些国家因此而衰落了吗？当然没有。他们转而生产高附加值的产品，比如芯片，这些体积小、附加值高的产品主要走空运，而不是海运。
事实上，到目前中国最大的单一进口商品已经不是石油，而是芯片。因为中国生产了全球最大量的智能手机、电脑、家电，但芯片绝大多数需要从发达国家进口。
从2008年全球金融风暴开始到现在，中国乃至世界都发生了深刻的变化。
首先，全球化出现了见顶趋势，其标志是2016年6月英国退欧，以及11月的特朗普当选美国总统。
其次，中国虽然仍然靠“大基建+房地产”稳增长，但事实上无论是“固定资产投资”还是“房地产投资”占GDP的比重，都已经见顶。所以，中国才在钢铁、煤炭、水泥、建材上出现那么多的过剩产能。
人口红利、汇率红利的消失，加上通胀带来的营商成本高企，中国的世界工厂地位正在式微。无论是铁矿石进口需求，还是产品出口需求，都在下降。当然，这其中还有几个小因素不如忽视：空运日益发达，管道运输日益发达（中国通过管道从中亚、俄罗斯进口石油、天然气，未来还会通过巴基斯坦的瓜达尔港修建管道进口中东原油），中国出口产品升级换代开始走空运等。
第三，中国正在开创人类史无前例的高铁时代，中国的高铁迅速延伸，并结成了网络。而这，无论是欧美日，都还没有经历。高铁的快速、大运力，改变了内陆城市的时空格局。所以，我们看到类似郑州、武汉、西安、成都、重庆、长沙、合肥、济南等一大批内陆高铁枢纽城市迅速崛起，当然，这里面还有北京，以及刚刚宣布建立的雄安新区。
我研究过2008年到2015年主要城市资金总量（金融机构本外币各项存款余额）的变化，有以下事实提供给大家：
1、2008年的时候，大连的“资金总量”超过沈阳；2015年，沈阳实现了反超。
2、2008年的时候，天津汇聚的“资金总量”是北京的22.8%，到了2015年下降到21.9%。
3、2008年的时候，青岛汇聚的“资金总量”是济南的97.2%，到了2015年下降到92.8%。更早的时候，青岛是超过济南的。
4、2008年的时候，连云港汇聚的“资金总量”是徐州的47.8%，到了2015年下降到45.6%。
5、2008年的时候，宁波汇聚的“资金总量”是杭州的56.1%，到了2015年下降到了54.2%。
6、2008年的时候，苏州汇聚的“资金总量”超过南京，到了2015年，只有南京的89%。（苏州、南京都是内河港口，苏州更接近于海运，吞吐量是南京的2.6倍）
资金总量（金融机构本外币各项存款余额）是经济运行的结果，也是未来运行的基本动力。根据我的研究，它是衡量一个城市综合竞争力的最重要指标，远远超过了GDP。上述6组城市对比，证实了我所说的“港口城市式微，内陆中心城市复兴”。
上图：高铁网络、经济转型、内需崛起、全球化见顶，正在改变中国的城市格局，内陆中心城市在复兴。
在这个港口城市衰退、内陆城市崛起的时代，只有上海和深圳例外，原因其实很简单：它们都是国家钦定的金融中心，是“首轮政策”就可以照耀的城市。当然，深圳还有靠近香港，以及市场经济机制完备的因素。
也许有人会说，厦门也不错呀。的确，厦门发展势头似乎没有被福州遮蔽，但福州其实也是港口城市。其次，我们要注意到：福建的经济总量第一始终是泉州，资金总量第一始终是福州，厦门只是一个小而美、小而贵的城市。
现在，雄安新区横空出世，这是一个彻头彻尾的内陆城市，它唯一的码头，就是白洋淀上的游船码头。有人建议，给雄安新区开条运河，让它也拥有可以直通渤海的港口。其实，这完全是画蛇添足，没有看清楚当今大势。
有高铁、有机场、有轻轨、有高速公路，顶多再加上管道运输，这就足够了。
雄安新区旁边，天津有滨海新区，这是一个基于大海运的国家级新区。这两个新区站在一起，就是两个时代的象征。一个即将崛起，未来将雄霸华北；一个正在衰退、边缘化，斯人独憔悴。
中国目前已经公布了8个城市为国家中心城市，他们分别是：北京、上海、天津、广州、重庆、成都、郑州、武汉，其中海运城市只有上海、天津、广州，江运城市是武汉、重庆，至于郑州、成都、北京是100%的“旱鸭子”。今年是中国加快布局国家中心城市的年份，未来能列入其中的至少还有深圳、南京、杭州、沈阳、西安，其中沈阳、西安都是“旱鸭子”，南京、杭州有江上码头，深圳是海运城市。
可以看出，未来中国的“国家中心城市”里，真正的海运城市并不多，而那些江运城市其实也越来越依赖铁路、公路。
一个内陆中心城市复兴的时代正在到来，这里面有世界格局的变化（全球化见顶），也有中国自身的变化（高铁时代、启动内需、不再依靠大基建房地产）。
至于中国的海运城市，如果不像深圳、上海、香港那样实现向金融中心、科创中心的转型，则未来的发展将陷入僵局，在新时代的竞争中不进则退。
看懂这个时代，才能更好地看懂未来！ |
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发表于 2017-4-9 15:01:37
