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发表于 2016-9-28 12:21:44
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济南西城集团正在发行5年期美元债,IPT +245bps
http://business.sohu.com/20160927/n469300622.shtml
济南西城投资开发集团有限公司(Jinan West City Investment and Development Group Co., Ltd.,- /BBB- /-,“济南西城集团”)正在发行5年期、RegS、最高3亿美元债券,初始指导价(IPT)定在T5+245bps区域(3.55%左右)。这笔债券将由济南西城集团作为发行人直接发行,预期评级为BBB-(标普)。济南西城集团是济南市政府旗下负责西部新城区(West New Town District)建设开发的唯一投融资平台(LGFV),济南市政府全资持有济南西城集团。以下两笔同类型、同期限美元城投债是比较接近的对比:重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司(重庆市沙坪坝区政府全资持有)8月底发行的一笔5年期、5亿美元城投债券CQLGST 3.25 09/06/21,评级为BBB(惠誉),高于济南西城集团新债一个等级,它的今日价格在T5+203bps;此外,重庆南岸区城市建设发展(集团)有限公司(重庆市南岸区政府持股93.71%)在7月中旬发行的一笔2021年到期美元债CQNANA 3.625 07/19/21(剩余期限4.81年、规模5亿美元、评级BBB+[标普&惠誉])的当前价格在T5+196bps。上述两笔债券皆是直接发行的信用结构。
西城也要开始找钱大干了 ,希望济南东西两翼齐飞,资源共享,优势互补! |
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