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发表于 2020-12-11 20:37:47
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刷新创业板募资纪录 东风集团过会“A+H”两地上市
证券时报 2020-12-11 19:47:50
创业板募资规模最大IPO顺利过会，东风集团在港上市十五年后即将回A。
东风集团本次拟公开发行不超过9.57亿股，预计融资金额210亿元。融资额一举刷新了创业板启动以来的最高募资纪录，超过此前该纪录的保持者——金龙鱼的拟募资金额138.7亿元。位列行业三甲的东风集团将形成“A+H”两地上市的格局，A股汽车板块再添行业龙头公司。
第四家“A+H”股整车企业
创业板上市委员会2020年第55次审议会议12月11日召开，包括东风集团等四家企业均顺利过会。审议会上，上市委关注到东风集团联营企业情况和新能源项目岚图的募投风险。
其中上市委指出，报告期内，东风集团对合营、联营企业的投资收益是其营业利润的重要来源且依赖度较高；乘用车板块的收入和毛利率持续下降。要求说明东风集团与合营、联营各方的合作稳定性及可持续性；并结合乘用车行业发展趋势及发行人竞争优劣势，说明发行人应对乘用车板块收入、毛利率持续下降所采取措施的有效性。
同时，上市委要求东风集团结合自身的技术、人才储备以及新能源汽车行业竞争态势，进一步说明“岚图”新能源汽车募投项目实施可能面临的风险。
东风集团及其母公司——东风汽车集团有限公司（简称东风公司），在中国汽车产业发展史上具有举足轻重的地位。其前身可以追溯到1969年9月开始建设的第二汽车制造厂，至今已经拥有超过50年历史。
东风集团股份（0489.HK）2005年在港交所挂牌上市，目前市值为677亿港元。
报告期内，东风集团汽车销量稳居全国前三，商用车销量稳居行业前列，重中型卡车市占率稳居国内市场前二。截至招股说明书签署日，公司新能源乘用车累计销量超过10万辆。
股东方面，东风公司直接持有东风集团66.86%的股份，系公司控股股东。国资委持有东风公司100%股权，系公司实际控制人。
今年4月底，证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，将已在境外上市红筹企业的市值要求调整为符合以下两项标准其中一个：市值不低于2000亿元人民币；市值200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位。市值门槛降至200亿元，这也为东风集团股份回归A股市场创造了条件。
东风集团回A随即启动。今年7月，东风集团发布公告，拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，并在深圳证券交易所创业板上市；10月13日，深交所创业板正式受理东风集团IPO申请，东风集团迈出回归A股重要第一步；3天后，其就受到问询，这是创业板注册制以来的最快纪录；11月18日，东风集团披露了对深交所的首轮问询答复。
事隔一月后，12月4日深交所公告，创业板上市委已定于12月11日审核东风集团在内的4家公司的首发事项。
随着11日创业板上市委通过东风集团IPO注册申请，登陆A股进入倒计时。东风集团将成为继比亚迪、广汽集团和长城汽车后，第四家“A+H”股的整车制造企业。
招股书显示，东风集团拟公开发行不超过9.57亿股，拟募集资金总额为210亿元，其中，岚图品牌高端新能源汽车项目总投资110亿元，拟投入募集资金70亿元；东风全新新能源平台架构项目总投资24亿元，拟投入募集资金22亿元；东风自动驾驶汽车项目总投资23亿元，拟投入募集资金18亿元；氢燃料电池研发项目总投资41亿元，拟投入募集资金13亿元。
高端新能车岚图起航
在特斯拉，蔚来、小鹏、比亚迪等新能源车企混战之际，东风集团今年7月宣布其高端自主新能源乘用车项目——岚图，而该品牌的首款量产车将在12月18日首发，并于2021年第三季度正式上市。
而招股书中，东风集团的募投项目中，总投资达110亿元的全新品牌高端新能源乘用车项目，则为岚图。
招股书中，东风集团对岚图着墨颇多。岚图是首个央企打造的高端新能源乘用车品牌，将在新能源、智能化、网联化、高舒适性、高性能等方面重点打造独特的高端新能源乘用车品牌标签，积极对标国际领先企业。截至招股说明书签署日，岚图品牌已完成首期7款新能源汽车产品规划，其中3款车型产品已进入研发设计阶段，计划首款推出高端新能源SUV车型H97，公司拥有100%自主知识产权。
作为湖北最大的企业，东风集团股份今年前三季度业绩受到疫情拖累。今年1到9月，东风集团实现营业收入803.2亿元，同比增长10.15%；净利润76.85亿元，同比下降37.88%。
东风集团表示，今年前三季度，在新冠疫情背景下，公司商用车业务受益于医疗急救、物流运输、施工等需求上升，带动公司营业总收入水平同比增长10.15%；另一方面，受新冠疫情影响，短期经济承压与消费信心不足导致了终端消费者消费意愿下降，乘用车作为非必需消费品，第一季度销量下降明显，虽第二和第三季度快速复苏，但仍不及去年同期。此外，在疫情影响下公司计提的资产减值损失和信用减值损失增加，综合导致公司归属于母公司股东的净利润同比下降34.42%。
12月4日，东风集团发布最新销量数据。数据显示，东风汽车集团11月销售汽车36.23万辆，同比增长2.7%。这是东风汽车集团自今年4月以来连续第8个月正增长。 |
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