2021年杭州新上市公司跟进贴（截止12月23日：新增50家，总数268家）

超级大罐头

buickcxw 发表于 2021-12-29 08:29
杭州优秀的企业很多啊，就是超强的每个城市也只能出一个啊，有些人太急于求成，才会有这种想法。除杭州 ...

现在这架势，就是把阿里使劲榨呗，什么都让阿里上，现在好了，阿里榨不出油了，超强企业受限。中间企业断层，剩下的掀不起风浪

mark123

hzwll 发表于 2021-12-29 10:10
有的人对阿里期望太高， 巴不得阿里把啥都干了， 其实目前的大环境是不现实的，适当守成可能更持久！
...

和大环境没什么关系，国家对于消费（电商）、数字化（云）都是鼓励的，属于红绿灯里面的绿灯鼓励发展。对阿里真有影响也就是贷款业务和二选一，不过话说回来，本来高杠杆放贷和二选一也是不合规的，只是回归常识罢了。其实监管反而对腾讯影响更大：1，腾讯的游戏更早就被监管了，从2018年开始版号都停发了两次，精神鸦片大帽子都扣上了，腾讯游戏也还是以相对正常的速度发展；2，资本扩张监管对腾讯的投资影响是更大的，对阿里没什么影响。再说了监管的影响只是一时的，而且作为一个支柱行业，合规是迟早的事情，行业规范反而有利于长远发展。

阿里最大的问题不是监管问题而是基本面业务问题，只是刚好监管发生了可能让大家觉得是因为监管导致业务不好。我个人觉得就是业务没做好，怪不到其他人。
其实阿里已经两三年时间基本没打过胜战了，除了钉钉（后续还要面临企业微信的竞争）和支付宝基金代销等有一些亮点，在更大更重要的核心战场上，几大支柱业务电商云本地生活国际化一言难尽，占有率基本都掉了10%左右：
作为龙头守的基本盘成熟业务：电商从65%左右到50%+；支付非战之罪，微信高频+腾讯投资的电商份额上升，没办法。

最有想象空间的三大新兴业务云、本地生活、国际化：
云从50%+到40%-；国际业务重心东南亚电商lazada被sea反超并甩开一大截。作为龙二去攻的本地生活业务又没攻下来，被越甩越远。sea和美团坐稳千亿美金。

希望这次组织架构调整后能为用户创造更多的价值，带来更好的产品和体验，也能打些业务的胜战，

超级大罐头

hzwll 发表于 2021-12-29 10:10
有的人对阿里期望太高， 巴不得阿里把啥都干了， 其实目前的大环境是不现实的，适当守成可能更持久！
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现在的舆论和政策环境，阿里蚂蚁早就放不开手脚了，示范区批了以后，优惠没拿到，龙头企业先被揍了一顿

看看对手城市，武汉有碳交易登记中心，有三峡集团落户，成渝更夸张，明确第四极的定位以后，顶层规划一个接一个

mark123

hzwll 发表于 2021-12-29 10:10
有的人对阿里期望太高， 巴不得阿里把啥都干了， 其实目前的大环境是不现实的，适当守成可能更持久！
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企业尤其民企的发展归根结底还是要服务好客户，为客户创造价值从而分享价值，这才是核心竞争力，监管不会影响核心竞争力。而且对阿里的监管上半年已经落地了，都已经price in了。下半年出的各种政策其实是对腾讯美团影响更大。
游戏新出的监管力度和可比对阿里的监管力度大多了，如果说电商二选一是回归合规的常识，那么游戏的监管可以说是严苛了。版号停发和时长限制都对业务是实质性影响。但是腾讯国内游戏基本盘还是比较稳健，国际化算已经走出了第一步，海外收入也已经占了游戏总收入三分之一。
还有互联互通对微信的商业模式的潜在影响、资本扩张对腾讯主业之一的投资影响。虽然国家不是让微信免费开放，微信也会相应调整业务模式，而且甚至可能利用开放的机会进一步巩固自己流量终点的地位，并做实微信的类操作系统，但是，这些政策的力度和潜在影响的利害关系是不亚于罚款和二选一的。

美团也是被强监管，社区团购也被大字报，罚款，但是美团的业务基本面还是非常强，同城配送已经形成了双边网络效应，占有率把饿了么越拉越远，而且开始向上做产业链、试水电商等-----当然美团后续面临短视频新的流量分发变量和阿里本地生活的换负责人，后续竞争格局可能会变化是后话。

mark123

opulu 发表于 2021-12-26 15:24
未免悲观了点，电商这块阿里还是老大，不过阿里想再提高市场份额恐怕不容易了，未来发力方向只能是海外了 ...

台阶下的太快了
从行业规律看，目前这个规模远没到应该放缓的阶段，aws和微软的体量都比阿里云大好几倍，但是今年的增速反而更高。

answerxsj123

超级大罐头 发表于 2021-12-29 12:18
现在的舆论和政策环境，阿里蚂蚁早就放不开手脚了，示范区批了以后，优惠没拿到，龙头企业先被揍了一顿
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在上面的心里，杭州甚至浙江都没有什么地位

AVRIL111

阿里的管理层狼性不足，需要一个王兴这样的狠人，感觉阿里什么都想做，但是不追求精益，淘菜菜下午2点才送到，谁去买？饿了么除了新推出赚吃货豆，跟美团的服务越差越大，高德也有被腾讯地图取代的趋势，肉眼可见的问题，几年下来毫无改进

冷笑002

AVRIL111 发表于 2021-12-29 15:45
阿里的管理层狼性不足，需要一个王兴这样的狠人，感觉阿里什么都想做，但是不追求精益，淘菜菜下午2点才送 ...

其他我不清楚，但是所谓“高德地图有被腾讯地图取代的趋势”的证据在哪里？

高德地图的市场用户量是6.3亿人口，腾讯地图的市场用户量是0.3亿，这完全不是一个等级的，而且高德不但没有放慢脚步，反而扩大了优势。

说话可不可以不要信口开河？一切以证据说话，哪怕是饿了么打不过美团，也不用把阿里其他所有优势，都以没有证据的扯蛋印象流方式说成是劣势吧？

mark123

AVRIL111 发表于 2021-12-29 15:45
阿里的管理层狼性不足，需要一个王兴这样的狠人，感觉阿里什么都想做，但是不追求精益，淘菜菜下午2点才送 ...

高德这几年属于阿里的亮点业务，负责人已经升职了，现在负责本地生活，现在是和国内外电商、云并列的四大核心业务负责人。这次调整也是阿里本地生活反弹的契机和希望。

AVRIL111

冷笑002 发表于 2021-12-29 16:55
其他我不清楚，但是所谓“高德地图有被腾讯地图取代的趋势”的证据在哪里？

高德地图的市场用户量是 ...

坐标深圳，周边不少私家车主最近卸载了高德，换了腾讯地图，原因是高德绕道，当然出租车司机喜欢，也许用词不当，但是高德近几年的体验不佳越来越明显，指出这些，不是唱衰，真心希望阿里能重新振作，毕竟市值与腾讯差的有点多，希望早日赶上来吧

grandtk

可能深圳是腾讯大本营的关系吧，我看身边的人即使不用高德，用的也是百度地图，没看到有人用腾讯地图，纯导航北方用百度也挺多的，但高德聚合的打车功能也是挺好用的，暂时百度和腾讯都及不上。

hzwll

超级大罐头 发表于 2021-12-29 12:18
现在的舆论和政策环境，阿里蚂蚁早就放不开手脚了，示范区批了以后，优惠没拿到，龙头企业先被揍了一顿
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在别的企业是小新闻甚至不是新闻， 在阿里就是大新闻， 直接上热搜， 市值就是几百亿的掉！
阿里背负的这种舆论压力， 不是一般人能想象的， 换成谁是CEO，目前都是如履薄冰。
这个时候适当做缩头乌龟不是坏事， 把基本盘理一理，

超级大罐头

answerxsj123 发表于 2021-12-29 14:22
在上面的心里，杭州甚至浙江都没有什么地位

当初设想的太美好，就这还有人沉浸在示范区的梦里呢，示范区出来那会，都觉得浙江怎么说也可以成为仅次于北京上海大湾区之后的政策第四极，结果什么都没有，倒是成渝明确第四大城市群后，顶层规划一个接一个，肉眼可见，成渝就是政策第四极，华中武汉也捞到一些好处，最搞笑的是什么，有了示范区，浙江也要等，等东南西北中都分好了，再看看能不能轮到浙江，这示范区到底示范什么？

mark123

AVRIL111 发表于 2021-12-29 17:17
坐标深圳，周边不少私家车主最近卸载了高德，换了腾讯地图，原因是高德绕道，当然出租车司机喜欢，也许用 ...

高德占有率还是可以的，可能个别区域有不同的体验情况也正常。
阿里只要在下一份季报中电商的占有率和利润率下滑趋势稳住，云国际化本地生活这3个核心新战场中其中一个打个胜战，股价基本就有反弹空间了。
看看这次组织架构调整的效果。

zhe02562

AVRIL111 发表于 2021-12-29 17:17
坐标深圳，周边不少私家车主最近卸载了高德，换了腾讯地图，原因是高德绕道，当然出租车司机喜欢，也许用 ...

可能是在深圳本地做的比较好吧，我作为一个对手机地图依赖很重而且四个地图（腾讯 百度 高德 Google）换着用的人的体验来说，百度高德用起来差不多，腾讯地图感觉有点摆烂了...