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昨天发了个夸克眼镜的开箱。写那篇帖子自然不是为了打广告，在这个论坛也没有打广告的价值。
消费电子是一个链条极长的产业，以夸克眼镜这个第二梯队产品为例（第一梯队是智能手机，第二梯队含智能眼镜、手表、游戏机等），一款眼镜背后就有几十上百个供货商，且这些供货商并非孤立存在。比如给夸克眼镜做光学模组的企业，只要夸克能稳定提供订单（哪怕只占其新产线产能的 30%-40%），他们就愿意把工厂搬到广州 —— 因为夸克的订单是 “稳定锚点”，剩下的 60%-70% 产能，他们可以自发地销售，在本地或周边找到其他客户（比如给小米、雷鸟的智能眼镜供货）。
这就是消费电子的核心杠杆力：不用自己包揽所有产能，仅凭核心产品的订单，就能把原本属于其他城市的销售收入、供应链配套吸附过来，形成产业集群。眼镜尚且如此，作为第一梯队的智能手机，这种吸附能力只会更强。
虽然我自己在生物医疗领域颇有涉猎，但一直认为广州把生物医药当作新质生产力前三大类目（甚至实际第一大），是缘木求鱼。核心原因就是生物医药的产业链条，和消费电子、汽车比起来太短了，且没有杠杆力。生物医药的科技属性几乎全部集中在研发阶段，而这个阶段高度绑定医院、医学院校和病人 —— 广州有华南地区最好的医疗集群（比长沙湘雅还集中、还优质），市场也足够大，所以很多人觉得 “可以靠自身医疗优势，做生物医药起家，快速获得资金”，但这其实是错觉。
要知道，生物医药的研发是一个极其小众的领域：一个市值一百亿的药企，研发人员有一百多、两百多人，已经算是研发实力很强的了，覆盖的就业、带动的配套极少；中间的化学合成生产环节，本质就是化工领域，几乎没有附加值，流程也简单 —— 采购几种化工原料，放进专用设备里合成，不需要复杂的供应链配套；至于销售环节，虽然从业人员多，但本质是 “吃广州 / 广东本地的天然财政红利”—— 依托本地密集的医院资源，靠集采、医保对接实现销售杠杆能力特别弱。
反观消费电子，哪怕是夸克眼镜这样的第二梯队产品，既能带动本地研发，又能吸附外地供应链，还能通过阿里的生态把产品卖到全国，这种 “可复制、可扩张” 的能力，是生物医药完全不具备的。
幻神级别：房地产（无可争议）—— 链条最长（土地、基建、建材、装修、园区运营、物业等），造富覆盖面最广，且房子锚定的是整个区域的财富，不仅能带动产业，还能拉动消费、财政，是过去几十年城市造富的核心引擎。但现在已经不行了；
第一梯队：平台经济（天猫、京东、抖音等）+ 消费电子（特指智能手机）—— 两者都是 “重资产 + 长链条”，平台经济链接商家、用户、物流、支付，消费电子链接上下游几十上百个供货商，杠杆力极强，且造富速度快、覆盖面广（从研发、生产到销售，每个环节都能造富）；
广州 “一线城市” 的称谓，本质是新世纪第一个十年后半段，靠强势的房地产行业撑起来的 —— 毕竟一线城市最初就是房地产领域的概念。而房地产的特点是 “低风险、快回报”：拿地、盖楼、销售，周期相对可控，赚钱效率高，且依托广州的人口基数，几乎不用面对太残酷的跨城竞争。这种 “钱太好赚” 的路径，反而让广州陷入了 “路径依赖”：资本和资源都愿意扎堆房地产，没人愿意投入到消费电子、平台经济这种 “高竞争、长周期、慢回报” 的领域 —— 消费电子要打磨供应链、应对同行内卷，平台经济要烧钱抢用户、拼技术，都比盖楼难太多。久而久之，广州在这两个核心赛道上，自然就被其他一线城市拉开了差距，一塌糊涂。
T1.5是汽车产业 链条同样极长（零部件、组装、销售、售后、充电桩等），供货商数量不亚于消费电子，但短板明显：属于大宗消费，购买频次极低（普通人 3-5 年换一次车），且没有投资价值，还会随着使用年限贬值，既有房地产的低频次缺点，又有普通消费品的价值贬损问题，造富效率不如第二梯队；
我犹记得当年跟华工的刘焕彬校长聊天的时候，他分享了当年筹备广汽集团，广州市内反对声极大，他和市里如何努力争取下来的故事。其实这也是厌恶劳动，厌恶努力的一个体现。
再下来就是游戏、AI、算力等等领域，也是链条长、市场广、造富能力牛的领域。游戏的产业链中等偏长、复合型（策划、美术、程序、引擎、音效、运营、发行、电竞）市场覆盖极广，用户沉迷度高、付费意愿强，杠杆能力强（吸附创意、技术、运营人才，带动文化输出），现金流极好，能快速造富并塑造文化影响力。AI产业 纵深远、横向广（从芯片、服务器、算法到千行百业应用），市场覆盖天下无敌，赋能一切，潜在市场无限，杠杆能力极强（吸附顶尖算法人才、算力投资、驱动传统产业升级）是技术制高点，决定未来所有产业的智能化水平。
但能明显感觉到，广州市里对这俩领域还在犹豫、举棋不定。核心原因，就是 “怕出不了成绩”—— 做这些红海领域，需要面对全国的竞争（比如 AI 比不过北京、游戏比不过上海、消费电子比不过深圳），投入大、周期长，短时间内看不到 GDP、税收的明显增长，容错率极低。
而生物医药不一样，哪怕做得一般，也能 “走捷径”—— 直接让广州本地、广东省内的医院、医疗机构接盘，靠本地医疗资源就能做出一些 “表面成绩”，容错率高，还不用面对太残酷的跨城竞争。这种 “避重就轻” 的心态，其实和当年筹备广汽集团时，市内普遍反对的心态一脉相承 —— 本质上，还是一种 “厌恶劳动、厌恶努力、害怕竞争” 的惰性，总想着找 “容易做、出成绩快” 的赛道。
另外值得一提的是，还有一个产业链条非常长，造富能力强劲，甚至如果只看造富比例，比平台经济还强，追上房地产，也是广州的强势领域——美业。当年逸仙电子一个市值不超过50亿的公司，老板号称能让“接近2000个90后成为千万富翁”，腾子5万亿市值能让200万人成为千万富翁不？这就是他们的销售链条和渠道特别强，杠杆能力特别大的结果。
可惜美业造富能力强，智力集中度极低，护城河更多服务于品牌、产品和传播，而不在研发和技术。不是未来的发展路径。
所以本质还是那句，当你害怕竞争，以为“上驷追中驷”、以为饱和市场不可追。那就啥都做不成。
对个人来说，最好的赛道是 “有人但不拥挤”—— 有巨头存在，说明 0 到 1 的路径可复现；巨头的领先优势不足，说明有追上、超越的机会，不用盲目内卷。但对广州这种3 万亿 GDP 级别的一线城市，没有 “舒适赛道”，也没有退路，只能扎进红海 —— 因为你的体量太大，一旦选择逃避竞争、选择 “容易做” 的赛道，就会陷入路径依赖，错过真正能带动城**期造富的核心赛道。
更重要的是，城市的产业竞争力是高度联动的：你在消费电子领域竞争不过，说明你在供应链、高端制造、研发人才等方面有短板；这些短板不解决，在 AI、算力、游戏等新赛道，同样竞争不过 —— 因为这些领域需要的人才、资本、供应链配套，和消费电子是高度重合的。一个领域竞争不过，本质是整个产业生态的能力不足，最终只会一步错、步步错。摩尔线程是2021年才成立的，GPU几个主力公司全都在上海，深圳连汤都喝不上，就是上海根本没跟你讨论什么“红海没法玩儿”，而是继续做大做强。
当下的社会，卷到爆炸：一个领域没有竞争对手，要么你是手握资源的天龙人，要么就是根本没有价值的伪赛道。生物医药看似是广州的 “优势赛道”，实则是竞争相对温和的 “舒适区”，长期待在舒适区，只会让广州的产业竞争力越来越弱。
夸克眼镜对广州的意义，从来不是一款硬件、3 亿 GMV 那么简单，而是广州消费电子产业的一个 “火种”—— 哪怕现在供应链还依赖外地，哪怕年销 30 万台的目标还在爬坡，但至少是广州扎进消费电子红海的第一步。未来广州要做的，不是抱着生物医药的 “小优势” 沾沾自喜，而是以这个火种为起点，把消费电子的链条做长、做厚，再联动 AI、算力、游戏等赛道，形成属于自己的产业生态。
对广州来说，现在最缺的不是产业规划，不是政策扶持，而是直面竞争的勇气 —— 杀进红海，哪怕一开始做得不好，哪怕要经历阵痛，只有在竞争中补齐短板，才能真正守住一线城市的地位；一旦逃避，只会彻底掉队。 |
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