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sopor929 发表于 2026-4-30 14:37
是自媒体消息?这都4.30了,哪儿来的官宣,都知道史诗级扩产,具体金额都还没发布呢,还有武汉2026重大项 ...
四期五期本来计划不是今年开工的,但是去年下半年开始nand涨太快了,需求激增,三期年内投产和四期五期今年开工,这应该不单是湖北的意见,据我所知现在消费电子厂不是一般急,特别是部分中小品牌马上库存要见底了,搞不好下半年就要停工。之前工信部还特意出了保供应的要求文件,所以投资资金应该是不用担心的。最近match法案出来了,内部评估对中芯、华虹这类代工厂短期冲击较大,但是对长存影响有限,之前长存上了几年老美黑名单,长存实际上在多个工艺部分已经完成了国产化验证,目前算得上国内最早跑通的大厂了,设备替代最难的环节就是验证,国内这一块长存是断档的领先。后面估计有一些特殊工艺的攻坚任务要给到长存了。而且据我了解虽然大形设备武汉本土厂商较少,但是托四年前上黑名单的福,特殊工艺设备供应商,还有一部分备用零件国产化供应商武汉这几年偷偷攒了不少,在国内仅次于上海了。感觉这一波半导体产业爆发期要比之前预期的要久,一是,国内之前观望的几家公司都开始加大算力投入了,而且基本就是国产方案。二就是这个match法案来的太及时了,武汉很多之前的别人看不上的小厂都有种马上爆发的感觉了,之前还骂老美搞黑名单,现在看来应该给美光发封感谢信。 |
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