起航——奔跑吧！光谷七兄弟

chenyunh

NAND闪存厂商闪迪8月5日确认与8家客户签署多年期长协（闪迪称之为“新业务模式”），加权平均期限超过四年，按保底价计算的收入合计为939亿美元，配套财务担保为165亿美元。闪迪首席执行官戴维·戈克勒表示，这些长协预计将在2027财年覆盖闪迪超过50%的比特产能，2028财年达到约三分之二。

chenyunh

高盛在8月4日发布的名为《解答存储行业八大核心问题》的研报中测算，2026年全球DRAM的供需缺口（供给减去需求占需求的比例）为-4.9%，是过去15年来最严重的一次，预计2027年供需将更加紧张。

一位接近SK海力士的供应链人士告诉经济观察报记者，最近一个月，原厂的扩产节奏明显加快，与美国客户签订的长期合同使得厂商对未来需求的能见度大幅提高，但2028年上半年之前的产能规划早已锁定，新增项目对应的产能要到2028年下半年才能开始释放。制约扩产速度的关键环节是EUV（极紫外光刻机，目前唯一能用于生产先进制程存储芯片的光刻设备）。这种设备的交货周期已超过两年半。

chenyunh

2026 年一季度（1–3 月）长江存储控股股份有限公司财务数据（据科创板 IPO 招股书申报稿） 营业收入：470.42 亿元

归母净利润333.79 亿元
扣非归母净利润331.72 亿元
NAND Flash 产品毛利率78.73%（整体毛利率约 76.77%）
注：该数据为单季表现，已超 2025 年全年净利润（142.11 亿元）；2023 年公司尚处亏损期（净利 -191.81 亿元），2024 年扭亏为盈。

背景补充：2026 年 8 月 21 日，上交所正式受理其科创板 IPO 申请；同期按销售金额与出货量计，公司 NAND Flash 业务排名：全球第三、中国第一（TrendForce 数据）。

chenyunh

长江存储的NAND Flash产品毛利率已经超过美光和铠侠，和行业龙头SK海力士基本持平。
这还是在长江存储的企业级产品营收占比只有15%的情况下达成的，未来成长空间巨大。
光谷七兄弟老大的风采！

RISTIANCO

chenyunh 发表于 2026-8-22 21:46
长江存储的NAND Flash产品毛利率已经超过美光和铠侠，和行业龙头SK海力士基本持平。
这还是在长江存储的企 ...

首页可以改了，5000亿太保守了

九头凤

RISTIANCO 发表于 2026-8-22 23:02
首页可以改了，5000亿太保守了

应该是七星捧月。。。

RISTIANCO

九头凤 发表于 2026-8-22 23:23
应该是七星捧月。。。

长存基本能打剩下六家加起来了

chenyunh

那个5000亿以上估值时间是春节后不久，这段时间资本市场太疯狂了，按现在的估值如果非常乐观的情况可以想象国内第一家万亿美金市值的公司————长江存储

cocomp3

刚把打长鑫配的上海市值卖掉，看来又要找机会配回去了。

17762735206

长存3万亿市值打底，一季度利润330亿，二季度利润506亿，甩开长鑫一大截

17762735206

RISTIANCO 发表于 2026-8-22 23:29
长存基本能打剩下六家加起来了

谁叫华工和光迅不争气啊，被寂寂无名的中继和新易盛甩开，只有长存出来挑大梁了

ddmao

华工科技一直拖到现在都不发半年业绩，可能不及预期，主业激光产业毛利率太低。光通信产业他布局太晚，发力太晚。

ddmao

武汉新芯一定要把光电共封装这条路走通，市值会起飞。还搞以前那些代工，赚钱太辛苦，上限也不高。

TOP758

17762735206 发表于 2026-8-24 00:08
谁叫华工和光迅不争气啊，被寂寂无名的中继和新易盛甩开，只有长存出来挑大梁了

市场前两名和风头的确被别人抢走了，光迅和华工科技被批评也很正常。
但是，也不必气馁，光迅和华工科技都是能造光芯片的全产业链企业，也稳健经营很多年了，绝对是有竞争实力的。

TOP758

ddmao 发表于 2026-8-24 10:20
华工科技一直拖到现在都不发半年业绩，可能不及预期，主业激光产业毛利率太低。光通信产业他布局太晚，发力 ...

不应该啊，光模块产能是新建的，难道是海外订单获取和出货不及预期？