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发表于 2018-5-31 10:13:47
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千亿投融资平台背后，光谷这家国企做对了什么
智囊财经
百家号05-28 21:25
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现代的楼宇似乎是从浓郁的树林间钻出来的。一栋栋楼宇呼应相连，一辆辆汽车鱼贯而行，在成片成片绿色的映衬下，光谷生物城显得有序、亲近。
湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”）坐落于此，其企业文化氛围与光谷生物城、东湖高新区的气质何等一致协调。
5月11日9点，步入湖北科投，简约、清爽、明快的气息扑面而来，而在一间间大大小小的会议室，智慧碰撞、集思广益、凝心聚力同时或相继上演。
北京通州一行10多人前来考察座谈，薪酬管理项目推介会，境外债发行全球协调人回访，集团党委会……多位中高层人士中午只能花半个小时吃饭、歇息，一点钟接着议事。
这只是平凡的一天。在高效、忙碌的背后，是湖北科投的新使命、新征途，也是东湖高新区乃至中国经济高质量发展的追求。
举例来说，也就是这一周，省内外5个地方政府先后组团来访，都围绕着“科技园区的建设与运营”“国有投融资平台的创新”这些焦点问题。
湖北科投从零起步，13年来，历经数次变革，发展成为资产达千亿的大型国有直属投融资集团。她如何拉开新的创新大幕？她又将怎样创见未来？请随支点记者一起走进湖北科投。
出海
时间回拨到2月1日11点半。
湖北科投董事长芦俊带队，孙颖及一行同事登上飞往香港的航班，此行任务是公司发行3亿美元境外债券路演。
作为湖北科投分管投融资的副总经理，孙颖既兴奋激动，又倍感压力。
2017年5月，湖北科投响应国家“走出去”政策，正式启动境外发债项目。两个月内，与20家金融机构交流，并通过招投标确定了中国银行与中金公司为此项目全球协调人。
10月24日，发债申请获得国家发改委备案登记，并创下一项纪录——湖北第一家从申报到获批用时不足一个月。
八个多月来，每一个环节有条不紊进行着……
孙颖扣好了安全带，脑海里回放着上午召开的全球协调人电话会议，又思忖着路演事宜。
“会顺利的！我们刚刚获得投资级评级。”孙颖给自己打气。
当天，国际三大评级机构之一穆迪授予湖北科投首次Baa2发行人评级。此前一天，另外一家国际三大评级机构惠誉授予湖北科投首次BBB+发行人评级，并且授予拟发行美元债BBB+的预期评级。这也创下记录——湖北省第一家同时获得两大评级机构投资级信用评级的企业。
抵达香港，入住酒店，接着是路演彩排。
2月2日，从8点30分开始，到下午5点45分，共进行了一对一、一对多、午餐会的8场路演。3日召开全球协调人、簿记建档人会议。4日飞新加坡，路演准备。5日，进行了6场路演。6日是初始价格指引讨论会、最终价格指引讨论会。
“让人没有想到的是，美股暴跌。我们又连续开了一天半的会议反复讨论。”回想起来，孙颖对市场的变化心存敬畏。
2月26日9时，湖北科投成功抓住春节后第一个市场窗口，召开境外债项目定价发行会议，于10点28分公布初始价格指引，开簿不到1小时就收到超6亿美元的投资者订单，账簿规模峰值超过17亿美元，达到约5.7倍的强劲超额认购倍数，最终确定了发行票息为4.375%，本次发行成功定价。
最终账簿质量显著优胜于相比同类型投融资平台发行，其中优质基金投资者占比高达59%、银行占比23%、保险公司占比10%、公司投资者占比5%、私人银行及其他机构占比3%。在未对欧洲投资者路演的情况下，来自欧洲投资者占比高达9%，在同类可比发行人中十分罕见。国际著名机构投资者如贝莱德、富达基金、摩根大通资管、野村资管、西方资产管理公司等均参与了本次交易。
“这是2018年全国第一笔成功发行的投资级城投企业美元债券，也是今年湖北省第一笔境外美元债券融资。”孙颖坦诚地说，作为东湖高新区最大的国有企业，湖北科投还须加快脚步，目前正筹划新项目。
投资者纷纷认为，在中部可选的标的并不多，3亿美元太少了。湖北科投总经理汪志忠是路演主讲人之一，他对此解释说，之所以投资者有如此感受，之所以此次发债成绩不俗，是因为东湖高新区的高速发展，“路演介绍，我是用2分钟讲湖北在中部的地位，2-5分钟讲武汉在湖北的分量，10分钟讲光谷对于武汉发展的意义，3分钟讲湖北科投是干什么的。我们只要讲好光谷故事，投资者不是买科投，而是买光谷发展的未来。”
湖北科投成功“出海”，表明了一个不争的事实——东湖高新区发展已与世界经济进程息息相关。
湖北科投集团成功发行2018年湖北省暨武汉东湖高新区首笔3亿美元4.375%票息的高等级无抵押债券
布局
资金融进来了，如何投出去呢？湖北科投的答案依旧是，在全球范围内整合资源。湖北科投副总经理刘坤以牵手蔚来汽车为例，阐述了这个理念。
“与蔚来汽车的战略合作，出于三个方面的考量。”刘坤开门见山。
第一，电动汽车、新能源产业是风口，电动化是汽车智能化、网联化的必由之路。第二，汽车不仅仅是代步工具，会成为“可移动的电子产品”，而东湖高新区的光电子产业基础，能有效地对接。第三，作为新兴造车势力，蔚来汽车优势明显。
早在去年5月，湖北科投代表东湖高新区与蔚来汽车正式签署投资合作协议，合资组建的蔚来能源总部已落户光谷。同年底，蔚来汽车启动D轮融资，湖北科投成为56个股东中唯一一家非银行类国有投资人。这也是东湖高新区挂牌自贸试验区后，区内国有企业第一次独立自主操作境外跨境投资项目。
刘坤透露，一个多月前，董事长芦俊带队赴京拜会了小米科技董事长雷军，就小米产业基金组建、战略产业投资等进行了深入交流，其合作目的就是以全球视野广泛整合优势资源，推动战略性新兴产业在东湖高新区集聚发展。
“组建产业基金，只是第一步。更重要的是，让所投的项目引入到东湖高新区落地。”刘坤说。
汪志忠对全球化布局有着深刻的理解。第一个策略就是围绕优势产业的龙头企业，组建产业基金。湖北科投目前主要专注于光电子、新能源汽车及医疗大健康三大领域。其中，在光电子方面，启动武汉华星光电项目，积极配合国家存储器项目建设运营。同时，以光电子产业集群为核心，围绕显示及芯片制造行业的上下游，重点投资光电子信息、信息安全、激光产业、军事光电子等细分领域，扩大产业领先优势。截至2017年底，公司共设32支基金，基金总规模近113亿元，累计投资405家企业，与烽火集团、人福医药等展开全方位合作。
“第二个策略是打提前战，到发达国家设立基金，早期介入，投一些技术前景看好的初创企业，再择机带到中国来做产业化。你看，中关村已经到硅谷买楼了。我们也要寻找好的机会进行尝试。”汪志忠说，这个策略目前只是设想，有关方面正在考虑，一旦落地了，长远来看肯定非同凡响。
支点记者注意到，湖北科投在园区配套建设和运营方面，也深深地打着“国际化”烙印。比如，建设国际高端人才社区，为高新区打造全球人才自由流动与自在生活工作，建设全球知名的“才谷”提供有力支撑。
湖北科投集团党委书记、董事长芦俊（右三）一行赴惠州拜访TCL集团
征程
输血、造血，湖北科投担负的职能远不止于此，她已从最初的“以融资服务为主”的平台公司，发展成为“投融建管一体化”的综合型国有企业集团。
走在湖北科投的办公区域，只要稍微留心，时不时能看到内刊展示和各种地图，湖北科投的变化和未来暗藏其中。内刊封面是三个红色、有力的大字“新科投”，大字旁边印着“新起点、新事业、新形象”，地图则包括东湖高新区区域图、自创区产业园规划图，等等。
作为掌舵者，芦俊稳稳地把握着湖北科投的航向与航速，他见证了集团一次次革新、蜕变。在他看来，地图不仅挂在墙上，更要挂在心里，而湖北科投每一天都应该是新的。
“新长征没有中场休息，我们必须同时间赛跑。”芦俊说。
看似简单的数字，显示出湖北科投有力的步伐。截至2017年底，累计为东湖高新区融资1500亿元，其承担的投融资任务约占整个高新区投资建设计划的90％；累计参与园区建设项目37个，参与大型基建项目百余项，累计完成项目投资近1200亿元。
事实证明，湖北科投已经具备了针对重大产业项目从“融资-投资-落地-建设-配套-孵化”的全方位、全要素、全生命周期的服务能力，能够有效地打造园区运营、产业服务、企业投融资为一体的产业链。
“面对新形势，我们有了新使命、新担当，也要有新思路、新成绩。”芦俊说，在深化改革中争做示范、争创贡献，促进高新区产业发展，提升资本运营水平，加快城市功能完善，总的来说，就是推动东湖高新区稳态发展，打造“天下谷”。这并不是空话、套话。
拿2018年首单美元境外债来说，它既标志着湖北科投为提升东湖高新区“双自联动”（即自主创新示范区与自贸区）的国际影响力，推动湖北落实“一带一路”倡议做出了实质性贡献，也体现了武汉、东湖高新区的强大发展潜力，为更多企业走向国际资本市场树立了标杆。
“开创未来，最关键的要素是什么？”对于这个问题，芦俊想了想回答：“事业是干出来的，幸福是奋斗出来的。我们已拥有了一支年轻化、专业化、可塑性强、高学历的干部人才队伍，员工平均年龄32岁，相信不辱使命。”
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