本帖最后由 magnitude 于 2021-9-21 11:34 编辑
南宁要重点发展电动车和电池产业绝不应成为偶然现象。电动车和锂电池在全球崛起,未来将取代常规汽车,电动车不但是中国,更是南宁弯道超车的机会,铝在锂电车、钠电池等新能源电池方面有重要运用,铝资源和加工是南宁的优势产业资源,这是南宁产业整合千载难逢好机会,南宁可以将电动车-锂电车/钠电池-铝产品整合成为自己的优势产业链!
南宁联合平果县打造新能源电动车-锂电车/钠电池-高技术铝材新兴产业链,应该上升为自治区层面重点扶持!
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锂电铝箔供不应求 又逢钠电池即将起量 供需矛盾或持续存在
2021-09-19 09:33
《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,9月17日,在中国汽车新材料应用高峰论坛上,华北铝业有限公司总经理高景忠称,宁德时代自去年开始和公司在谈未来几年的供货协议,公司被要求一个月做3000吨铝箔,但产能目前还供不上,规划到2025年要一年供15.6万吨,届时宁德总需求在45万吨。 目前,电池级铝箔被用作锂电池的正极集流体。宁德时代近期扩产动作频频,综合多家券商研报,其2025年规划产能就在500-600GWh,资料显示,1GWh锂电池用铝箔在600-800吨左右,按此标准测算,仅宁德时代一家锂电池供应商,就将消耗30-48万吨铝箔。 而钠离子电池对铝箔的需求量更大。目前,锂离子电池的正极集流体用铝箔,负极集流体用铜箔,由于钠离子不会与铝形成合金,钠离子电池正负极集流体均可使用更便宜的铝箔。 据媒体9月16日报道,宁德时代董事长助理孟祥峰透露,明年宁德时代将有一条钠离子电池产线投入生产。 按照央视的整理,国内外已有近三十家企业对钠离子电池技术进行了布局,产业化后将形成千亿级的市场。 不仅如此,在顶层设计和政策层面,国家发改委、工信部等部门表示,将采取一系列措施促进锂离子电池、钠离子电池等新兴电池的健康有序发展。9月16日,科技部副部长相里斌表示,科技部将把发展动力电池作为科技支持主攻方向,支持全固态动力电池研发等科研项目。 过去两个月以来,多支铝箔概念股的股价均有不同程度上涨。7月份至今日A股收盘,明泰铝业、华峰铝业、海星股份、鼎盛新材均涨超50%(见下图,四舍五入取整)。 不过, 电池级铝箔具备投产周期久、技术(设备)壁垒高、新品迭代快、认证周期长等特性,国内铝行业龙头公司的电池级铝箔产能也非常少。 上海有色金属学会铝箔专家委员会委员刘小东此前表示,包装铝箔、空调铝箔等转产电池箔难度较大,且 目前铝箔是一个卖方市场,新增产能有限,未来3年供需紧张,保守估计铝箔价格还有10%~20%的上升空间 。铝箔供应商万顺新材也在半年报中表示, 我国现有铝箔产品品种方面存在结构不合理、中低档产能过剩、高质量产品不足的现象。 国内公司中,万顺新材的在建项目重点聚焦电池正极铝箔、软包电池铝箔及电池铝箔坯料。其中,在建年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目,全部建成后将形成15.5万吨铝箔产能投资新建的年产13万吨高精铝板带项目,建成后将新增8万吨锂电池正极用铝箔坯料、5万吨双零铝箔坯料板卷的产能。 鼎盛新材的电池铝箔产能正快速扩张,其8000吨动力电池涂炭铝箔项目和3.6万吨电池项目建成投产,募投项目5万吨预计于2022年建成投产(4万吨电池光箔生产线和年产1万吨电池涂层箔生产线)。 南山铝业是宁德时代(CATL)动力电池铝箔(正极集流体)的重要供货商,已实现批量供应12%u3BCm厚度电池箔,正在研发10-9%u3BCm产品。 华峰铝业在近期接受机构调研时表示,重庆项目的2.5万吨新能源电池材料产线,主要的产品是附加值较高的汽车电池正极箔料以及铝塑膜,目前,铝塑膜正在逐渐上量,电池正极箔材料目前还在验证和小批量试产中。
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动力电池铝箔需求“升温”
宁德时代、比亚迪、中航锂电、合肥国轩、蜂巢能源、亿纬锂能、瑞浦能源等各电池企业到2025年整体合计规划产能接近2000GWh,对应的铝箔需求将达120万-160万吨左右。 作为锂电池正极材料集流体,铝箔在锂电池中的成本占比很低但却不可或缺。在新能源汽车行业景气度持续高涨助推下,锂电池铝箔市场需求迎来爆发。 进入2021年,新能源汽车市场延续去年第四季度高增长态势,带动动力电池装机电量同比大幅增长,对锂电池铝箔市场需求激增,助推多家铝箔企业订单出货大幅增长。 近日,华北铝业有限公司总经理高景忠表示,宁德时代自去年开始和公司在洽谈未来几年的供货协议。公司被要求一个月供货3000吨铝箔,但现有产能无法满足需求,规划到2025年每年供货15-16万吨。 宁德时代对铝箔需求饥渴背后是其动力电池和储能业务在2021年进一步增长,并启动了大规模扩产计划,进而对铝箔产生强劲需求。 自2021年以来,宁德时代扩产动作频频,资料显示其到2025年规划产能将达500-600GWh。以1GWh锂电池用铝箔600-800吨测算,这意味着仅宁德时代一家电池企业就将消耗铝箔30-48万吨。 加上比亚迪、中航锂电、合肥国轩、蜂巢能源、亿纬锂能、瑞浦能源等各家电池企业到2025年规划产能200GWh左右,整体合计产能接近2000GWh,对应的铝箔需求将达120万-160万吨左右。 除此之外,宁德时代董事长助理孟祥峰透露,明年宁德时代将有一条钠离子电池产线投入生产。同时,国内外已有近三十家企业对钠离子电池技术进行了布局,产业化后将形成千亿级的市场。 和锂电池正极集流体用铝箔,负极用铜箔不同,钠离子电池的正负极集流体都可以使用铝箔,这将为铝箔创造新的市场增长空间。 与庞大的市场需求相对应的是,目前国内仅有华北铝业、南山铝业、鼎胜新材、东阳光、明泰铝业、万顺新材等少数几家企业拥有量产供货锂电池铝箔的能力,且总体产能规模较小。 市场数据显示,2020年国内锂电池箔出货量6万吨,同比增长16%;预计2021年电池箔出货量将达12万吨,2023年或将出现供应紧缺。 在下游市场需求持续增长带动下,上游原材料和加工费涨价,助推锂电池铝箔量价齐升,进入卖方市场。 鼎胜新材副总经理边慧娟对高工锂电表示,公司2021年在手订单饱满,产品处于供不应求状态,正在积极扩产以满足市场增长需求。 和铜箔采用“铜价+加工费”的定价模式一样,铝箔也采用“铝价+加工费”的报价模式,因此铝箔价格依赖于铝锭成本控制和加工费涨跌。 在原料价格方面,由于当前电解铝产能受到限制,上游铝锭供应偏紧,当前国内铝价已经创出近15年新高,沪铝主力价格近期最高已经接近24000元/吨,年内涨幅超过50%。 从期货市场看,沪铝主力从去年4月低位至近期高位,价格累计涨幅已经超100%,伦铝累计涨幅也近100%。 在加工费方面,目前锂电池用铝箔厚度普遍在12-15μm,单吨加工费在15000-25000元之间,由于下游市场需求火爆,整体供给较为紧张,当前铝箔加工费较去年同期已经上涨10%。 在铝价和加工费双双涨价带动下,铝价也进入价格上行通道。 市场数据显示,2021年8月国内电池级16um铝箔报价2.8万元/吨,电池级12um双面光铝箔报价3.2万元/吨,同比增长27%和23%。 当前,铝箔市场整体供应较为紧张,在下游市场需求进一步增长和上游原材料涨价以及新增产能释放缓慢等多重作用下,铝箔价格或将维持稳中有涨的发展趋势。 下游市场需求增长和产品价格提升,也给铝箔企业积极扩产提供了信心。 当前,包括鼎胜新材、南山铝业、东阳光科、常铝股份、明泰铝业、万顺新材、华峰铝业等企业都在积极加码铝箔产能。 其中,鼎胜新材8000吨动力电池涂炭铝箔项目和3.6万吨电池项目建成投产,募投项目5万吨预计于2022年建成投产(4万吨电池光箔生产线和年产1万吨电池涂层箔生产线)。 华北铝业投资19亿元建设年产6万吨新能源电池箔项目于今年3月开工,并成立子公司华北铝业新材料科技有限公司,并吸引了包括合肥国轩、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等电池企业的参股投资。 常铝股份发布公告称,拟出资5000万元设立江苏常铝新能源材料科技有限公司建设铝箔项目,公司目前电池铝箔月产能约为350至400吨。 南山铝业投资4.53亿元建设高性能高端铝箔生产线项目,建成后年产高档铝箔2.1万吨,其中高性能动力电池箔和数码消费类电池箔16800吨。 东阳光科启动乳源精箔三期工厂建设,建设年产4万吨高精度铝箔新材料项目,主要生产新能源汽车用电池铝箔。 值得注意的是,尽管上述企业都在积极扩充铝箔产能,但由于锂电池铝箔在版型质量、几何尺寸、表面端面质量、机械性能、表面湿润张力等性能指标非常高,拥有较高的技术门槛,导致高端铝箔产能稀缺。 同时,锂电池铝箔的新建产能投产周期约2-3年,技术人员稀缺,新品迭代快、认证周期长、核心生产设备依赖进口且到货周期长,企业投资压力较大,导致新增产能释放缓慢。 尽管铝箔市场需求持续增长,但电池企业对铝箔在尺寸精度、表面端面质量、异物质控制,表面残油量等方面的要求也在提高。 这意味着上述铝箔企业将面临更激烈的市场竞争,在产品性能提升和技术创新方面面临巨大的压力和挑战。
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