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发表于 2023-2-16 22:45:46
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——转载自今日头条“价值远望号”
研究历史对于投资确实是有好处的。这点我已经越来越赞同欧美那些投资大师的观点了。
它确实能够提高我的思维深度和敏锐程度。
举个例子,昨天我又开始研究了平陆运河,看看有没有投资机会。
主要出发点是,未来东南亚的制造业崛起已经不可避免。
研究结论我还没有确定。但是分享学到的几个有意思的点吧。
1.现在西江去往广东方向的长洲船闸,已经成为世界第一过货量的船闸,同时已经满负荷运行了。但是广西的水运需求,还没有被满足。
2.恒逸集团、桐昆集团等头部企业加快布局广西—东盟“双基地”,分别在文莱、印尼等东盟国家布局炼化一体化项目,在钦州布局大型锦纶、涤纶生产基地,打造“国外布局上游供应原料+广西发展中下游精深加工”的跨区域跨境产业体系。
3.距平陆运河青年枢纽不远处,北部湾钦州港区内,中国首个海铁联运自动化集装码头首次迎来15万吨级巨轮,10886个集装箱通过全自动化机械有序卸下。
4.湘桂运河是沟通长江、珠江两大水系的一项重大工程,惠及湘桂两省区共55个市县、4000多万人。湘桂运河通航后,湘桂运河水运量可达到6000万吨以上,湖南等中西部省份的进出口东盟、澳洲、欧盟等地的货物走湘桂运河至广州比走长江至上海节省运输成本每吨40元至50元,成本优势非常明显。
湘桂运河开通后,湖南将有三个出海口,一个是长江出海口,另一个是珠江出海口,还有一个是广西平陆运河开通后将会从钦州出海进入北部湾,叫北部湾出海口。
那北部湾未来会怎样呢?
商业第一考虑的不是单项距离,而是商品+总效率成本最佳。毕竟国际航运物流只占总零售价<10%,生产中心+航运中心的规模优势要大得多,跟特斯拉工厂选址一个逻辑。珠三角长三角的品牌方+代工厂+物流的优势短期无法替代,广东也不会轻易把生产中心转移到外省。
从珠三角产地水运的效率和成本,比珠三角制造陆运到广西再走水路运输要更快更便宜。产完就能水运总效率至上,所以往东南亚欧洲一定走HK,往东海和美国一定走SH和宁波。
最后,是人的因素。用本地人的话,生产经济的滞后因为人才都出去了,广西是一个自治区,过去很长一段时间里他的优先级并不是发展经济。
考虑到对东南亚的未来的依赖程度加大,昆明和南宁都会成为东南亚的门户入口。一个是泛亚铁路唯一中心,一个未来可能承接珠三角低端供应链的近海城市,哪一个会先跑一大步还要时间检验。 |
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