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凯文·史派西

70万吨锂电新能源材料一体化产业基地10万吨铜箔项目（一期）首次试产铜箔成功，预计将于3月下旬实现批量生产。

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YLR 发表于 2022-3-3 19:42
夏秋航季换季后，航班时刻有变。从3月27日起，时刻为：19:15从玉林福绵机场起飞，21:00抵达厦门高崎机场；2 ...

今天下午看到了桂林航空飞厦门那趟航班飞越玉林城区，高度大几百米而已

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凯文·史派西 发表于 2022-3-5 18:18
70万吨锂电新能源材料一体化产业基地10万吨铜箔项目（一期）首次试产铜箔成功，预计将于3月下旬实现批量生 ...

2021年国内电子铜箔行业投资、投建项目大盘点



本文对2021年我国大陆地区电子铜箔行业的立项、新建、扩建及竣工投产项目，进行归纳盘点。通过新增产能的统计预测及项目分布的重点地区统计，以期帮助业界同仁及时了解我国电子铜箔产业的发展状况与特点，以及对PCB、覆铜板供应链、产业链的影响变化。



文中采用的信息数据来源：一是中电材协电子铜箔材料分会（CCFA）秘书处组织的行业问卷调查（收到30多份国内主要铜箔企业及新投资铜箔业的大中型企业的问卷调查反馈）；二是主流媒体、互联网的公开报道（我们已作核实）；三是上市公司发布的公告；四是参考了国内铜箔企业高层**会议记录（CCFA于2021年12月组织召开的广西玉林会议）。资料核对过程中，对于不同渠道来源的信息、数据有所差异的，均以企业报送的行业调查问卷内容为准。



据我们调查统计，2021年，国内共有17个电子铜箔投建项目立项（签约）（见表1），其中当年立项当年动工建设的有7项。

2021年，项目完成建设，投产运营的有11项（见表2），共计新增电子铜箔年产能约11.6万吨。

2021年间，正在投建的项目有29个以上，其中有24项将在2022年全部或部分建成投产，释放新增产能。根据统计预测，2022年国内将要实现的新增电子铜箔年产能约36.2万吨。



2、 2021年我国投建电子铜箔项目立项情况统计



2021年，国内有十家企业（包括海外在中国大陆投资的企业）向业界公示，投建电子铜箔新厂（或新生产线），项目立项或签约的汇总如表1所示。

从表1 的统计结果，可以看出：



（1）2021年，国内立项（签约）的电子铜箔项目总共有17项，规划的年产能达到118.6万吨。其中，锂电池铜箔项目的产能规模约占总量的86%，而电子电路铜箔的规划产能规模仅占14 %，约有16.5万吨。17个项目中，有7项（共17.9万吨）实现了当年签约当年开工建设，约占项目总量的15%。



（2）表1所统计立项的项目中，投资建设的生产厂地点，在甘肃（金昌、兰州）有三项，在广东（梅州）、山东（聊城、东营）、江西（吉安、上饶）、安徽（滁州、潜山）有两项。广西（玉林）、福建（龙岩）、四川（德阳）、云南（曲靖）各有一项。



（3）表1所统计立项的项目中，有6个项目达到或超过10万吨/年。他们分别是：广东超华科技股份有限公司（在广西玉林投建）、广东嘉元科技与宁德时代合资公司（投建地点未定）、江西省江铜耶兹铜箔有限公司（在江西上饶投建）、亿纬锂能与华创新材合资（投建地点未定）、甘肃海亮新能源材料有限公司（在甘肃兰州投建）、德福科技集团甘肃德福新材料有限公司等。

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3、 2021年国内新增电解铜箔产能的统计



表2给出了2021年国内新建电解铜箔项目实现投产的统计数据。


从表2数据，我们可以得到以下几点结论：



（1）2021年，国内有12家企业的新厂（新生产线）实现投产，比2020年增加了7家。共实现新增年产能约11.6万吨，是2020年新增产能规模的3倍之多。



（2）在2021年新投产的产能中，有8.7万吨为锂电池铜箔，占总新增产能的75.0%。其中，1万吨及以上的有4家，分别是灵宝宝鑫（新增锂电箔1.0万吨/年）、江铜耶兹（1.5万吨/年）、深根铜箔科技（1.5万吨/年）、德福科技集团（含九江德富、甘肃德福，共计2万吨/年）。这四家的上述新增产能，占当年新增锂电池铜箔产能的68.2%。其中江西省深根铜箔科技有限公司是新晋企业。



（3）2021年新投产的产能中，有2.9万吨为电子电路铜箔，占总新增年产能的24.8%。2021年新增电子电路铜箔年产能的规模，比2020年多1.2万吨/年（按CCFA在2021年1月底公布数据计）。新增电子电路铜箔年产能的厂家及新增量为：九江德福科技（新增电子电路铜箔1.4万吨/年）、湖南龙智（1万吨/年）、甘肃金川鑫洋（2000吨/年）、甘肃德福新材（3000吨/年）。



（4）2021年电解铜箔新增产能的地区分布：江西（4家，新增6.2万吨/年）；甘肃（2家，新增1.2万吨/年）；江苏（2家，新增1.25万吨/年）、河南（1家，新增1.0万吨/年）、湖南（1家，新增1.0万吨/年）。

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4、 2022年预期新增电解铜箔产能的统计



表3给出了国内新建电解铜箔项目在2021年内开始投建及新增产能的情况统计。表中的“2022年投产”也包括了在2020年开工建设，到2022年竣工完成的部分。




表3的统计数据，是根据在2020～2021年开工建设的进度及计划在2022年间实现投产的情况逐一调查（包括对30多家新投建铜箔厂家的问卷调查，并以此反馈意见为准）所得到的。



从表3中给出的国内2022年间将实现新建电解铜箔投产情况，我们可得到以下结论：



（1）国内有29家企业在2020～2021年间进行电解铜箔项目投建（或扩建）的工程中，有90%以上厂家为2021年新开工建设项目。29家企业中仅有一家为台资企业（江苏长春化工）。另外，台资南亚惠州公司也正在投扩建中，因建设进展的信息不明，未列入表3中。2021年新增产能的厂家数量，远远高于近十年的任何一年。



（2）表3统计结果表明：在2022年，将实现新增年产能约38.2万吨。新增年产能中，有28.15万吨锂电池铜箔的产能，占2022年新增总产能的73.7%，有10.05万吨为电子电路铜箔的产能，占新增总产能的27.8%。



（3）许多厂家实现新增产能规模很大也成为2021年国内投资投建铜箔项目突出特点之一。从2022年新增产能的厂家新增量来看，有15家企业在2022年新增电解铜箔产能可达到1.5万吨及以上。它们是：广东超华科技股份有限公司（5万吨/年）、德福科技集团甘肃德福新材料有限公司（2.9万吨/年）、甘肃海亮新能源材料有限公司（2.5万吨/年）、江西麦得豪新材料有限公司（2万吨/年）、华友控股集团广西华创新材材料科技有限公司（2万吨/年）、广东盈华电子科技有限公司（2万吨/年）、广西惠铜新材料科技有限公司（2万吨/年）、广东嘉元科技股份有限公司（1.6万吨/年）、江西省深根铜箔科技有限公司（1.5万吨/年）、嘉元科技集团广东嘉元科技（宁德）有限公司（1.5万吨/年）、嘉元科技集团山东嘉元科技股份有限公司（1.5万吨/年）、诺德股份集团青海诺德新材料有限公司（1.5万吨/年）、江苏铭丰电子材料科技有限公司（1.5万吨/年）、南京龙鑫电子科技有限公司（1.5万吨/年）、长春化工（江苏）有限公司（1.5万吨/年）。



（4）从2022年新增产能的厂家居多的地区来看，主要以广西、广东、甘肃、江西地区新增产能厂家多、新增产能量大。其中，广西（3家，新增9万吨/年）；甘肃（3家，新增6.4万吨/年）；广东（3家，新增4.8万吨/年）；江西（3家，新增4.2万吨/年）。这四个地区的12家铜箔厂家在2022年新增24.4万吨/年，约占新增产能总量的63.9%。



（5）国内电解铜箔产能规模前几名的铜箔企业，由于在近两年及未来两、三年投建的力度存在差异，在2021、2022年间，他们的产能规模排名将发生变化。例如，德福科技集团（含子公司：九江德福科技股份有限公司、九江德富新能源有限公司、甘肃德福新材料有限公司）在2021年新增年产能3.7万吨，2022年又将新增年产能2.9万吨，至2022年底将达到10.1万吨/年，成为2022年间国内产能规模超大型铜箔企业之一，到2023年产能将再增5万吨/年。

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4、 2021年～2022年的新增年产能综合统计



本次调查新统计的2021年、2022年国内电解铜箔新增年产能的综合统计数据，见表4所示。

从表4得知：2021年国内电解铜箔实现新增年产能约11.6万吨，总年产能达到了72.12万吨。其中有新增8.7万吨锂电池铜箔的产能；新增2.9万吨的电子电路铜箔产能，这样两大类电解铜箔产能的比例，由2020年的62.5：37.5（电子电路铜箔：锂电池铜箔），改变为56.2：43.8。两大类电解铜箔产能中，锂电池铜箔产能占比2021年同比增加了6.3个百分点。

预测的2022年国内电解铜箔新增年产能量将出现的很大增幅，新增年产能量年增长率为53.0%。预测由于有28.15万吨/年的锂电池铜箔产能新增，造成国内两大类电解铜箔产能的比例，变成为45.8：54.2（电子电路铜箔：锂电池铜箔），从而出现了锂电池铜箔年产能首次反超电子电路铜箔的变化。

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打开铜箔的产业链就可以发现，整条产业链还是比较短的。上游主要是铜、硫酸等在内的金属及化工原材料，属于大宗商品性质，中游就是锂电铜箔，下游就是锂离子动力电池。锂电铜箔的原材料占比将近80%。



有了这种行业特性，中游的玩家们索性就采用原材料铜价格+加工费的模式定价。说白了，就是收一道过路费。在一定程度上，可以对冲一定的上游原材料价格波动风险。而加工费，又主要取决于上下游的供需关系。如果从技术的角度说，什么能代表铜箔的未来，轻薄二字，对于行业的玩家来说，必须脱口而出。为什么呢？因为铜箔如果越薄，重量就会越轻，电池整体的能量密度越高。举个栗子，8微米铜箔动力电池主流能量密度为228.8Wh/Kg，如采用6微米和4.5微米铜箔，锂电池能量密度提升5%和9%。同时，铜箔的用量越少，成本的下降也是必然趋势。
所以，从能量密度和成本两方面看，锂电铜箔变薄都是必然。那现在产业中的玩家都做得如何呢？国内的电池厂商，宁德时代（300750）正从6微米向4.5微米过渡，其他电池厂从8微米向6微米过渡。而海外的进度会更慢一些，现在还停留在8微米的铜箔。

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受益于新能源汽车销量大幅增长的带动，中国电解铜箔行业持续保持高增长态势。


高工产业研究院（GGII）调研数据显示，2021年，中国电解铜箔出货量同比增长48.5%，其中锂电铜箔出货量同比增长122.9%。同时，当年锂电铜箔行业具有“全年供货紧张”“极薄化趋势明显”“上下游企业纷纷扩产入局”等特点。


《中国经营报》记者注意到，在此背景下，锂电铜箔头部企业广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”，688388.SH）近期亦抛出49亿元定增计划。嘉元科技证券部人士向记者表示：“目前整个铜箔市场处于供需偏紧的状态，需求非常旺盛。此次定增是公司经过通盘考虑和相关研究后的决定。”


“需求非常旺盛”


嘉元科技成立于2001年，原名为广东梅县梅雁电解铜箔有限公司，主要从事电解铜箔的研究、生产和销售。所产铜箔产品是锂电池负极材料和覆铜板所需的重要原料，最终应用于锂离子电池和印制电路板（PCB）等领域。


据悉，铜箔由于具备导电性强、柔韧性好、电位适中、耐卷绕等特性，制造技术成熟，且价格相对低廉，在锂电池结构中充当负极活性材料的载体和负极集流体，是锂电池中的关键材料。


“锂电铜箔”是嘉元科技营收的主要来源。2020年年报显示，当期嘉元科技实现营收12.02亿元，其中用于锂电池的铜箔贡献10.79亿元，占比89%；用于印制电路板等的标准铜箔贡献1.23亿元，占比11%。


2021年，受益于国内新能源汽车销量大幅增长带动，动力电池出货量大增，中国电解铜箔行业持续保持较高的增长态势。


GGII调研数据显示，2021年，中国电解铜箔出货量达65.6万吨，同比增长48.5%。其中锂电铜箔出货量达28.05万吨，同比增长122.9%。


GGII表示，受下游市场强劲需求带动，国内锂电铜箔企业普遍满产满销，产品供不应求。未来几年，全球锂电铜箔市场需求将维持较高增长态势，中国电解铜箔出货量将保持高速增长。


嘉元科技招股书信息显示，2016～2018年，公司电解铜箔产能分别为0.6万吨、0.9万吨和1.6万吨。其官网信息显示，目前公司铜箔年产能已增至2.6万吨。


“目前整个铜箔市场处于供需偏紧的状态，需求非常旺盛。”上述证券部人士向记者表示。


在此背景下，嘉元科技于2021年11月披露其定增49亿元计划，包括广东省梅州市年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目（8.6亿元）、福建省宁德市年产1.5万吨高性能铜箔项目（12亿元）、山东省聊城市年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目（8.4亿元）、江西省赣州市年产2万吨电解铜箔项目（16亿元）及补充流动资金（4亿元）。


记者注意到，嘉元科技最近一期经审计的财报显示，截至2020年末，公司的总资产为29.4亿元，总负债为3.1亿元；营收总额为12亿元，归母净利润为1.9亿元。


上下游企业纷纷布局


GGII表示，纵观2021年，中国电解铜箔行业具有多个特点。首先，标箔供需关系基本保持稳定，且逐年稳步增长。其次，锂箔全年供货紧张的情况仍将持续。同时，锂箔极薄化方向明确，各铜箔企业加速布局。


此次嘉元科技募投项目中，位于山东省聊城市的年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目即为极薄化铜箔项目。行业龙头诺德股份在2021年6月公布的22.9亿元定增募投项目中，9.5亿元将投向“青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”。


嘉元科技方面表示，宁德时代、比亚迪、国轩高科、天津力神等主流厂商已规模化使用6μm锂电铜箔，宁德时代逐步批量使用4.5μm锂电铜箔，6μm及以下锂电铜箔在主流厂商的渗透率将持续提升，高性能极薄锂电铜箔需求持续增长。


记者了解到，2021年动力电池企业明显加快对6μm铜箔的导入，各大铜箔企业6μm铜箔出货量也普遍占到企业铜箔产品出货的80%以上。其中，诺德股份、德福科技等少部分企业已向头部动力电池企业小批量供货4.5μm铜箔产品。此外，嘉元科技、龙电华鑫、超华科技、铜冠铜箔、中一科技等铜箔企业也正在加快4.5μm铜箔的研发量产步伐。


嘉元科技在此次定增公告中称，随着新能源汽车对续航里程要求的不断提升，高能量密度成为动力电池的发展方向。锂电铜箔极薄化是锂电池提升能量密度和减小电池体积的重要基础之一，铜箔的厚度轻薄可以减轻锂电池质量，使得电阻减小，单位体积电池所包含的活性物质量增加，从而实现同体积下电池容量增加。相较8m锂电铜箔，采用6m及以下锂电铜箔可提升锂电池约5%～10%的能量密度。


“随着上下游企业相继布局铜箔行业，未来将对锂电铜箔整体竞争格局产生深远影响。”GGII认为，2021年除了诺德股份、龙电华鑫、德福科技、嘉元科技等头部企业加速扩产外，上游铜企如海亮股份、白银有色、江西铜业等利用自身在铜原料和铜加工方面的竞争优势，大举进入铜箔行业，开拓新的业务增长点。


GGII表示，此外，对锂电铜箔需求旺盛的动力电池企业也正通过参股和合资建厂的方式布局锂电铜箔，如宁德时代与LG化学战略投资德福科技，蜂巢能源入股江铜耶兹，亿纬锂能与铜陵华创合建锂电铜箔项目等。

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   位于兰州新区中川园区兰州海亮铜箔材料项目 110 千伏专用变工程为甘肃省**招商引资重点项目。根据建设发展总体规划，项目分三期建设，规划三栋铜箔生产主厂房，每期设计产能 5 万吨，全部投产后将形成每年约 15 万吨的电解铜箔生产能力，总用电容量约 163 兆伏安。为了满足项目用电需求，建设 110 千伏预制舱式变电站 1 座。电压等级 110/10 千伏，主变容量本期 1 台 50 兆伏安，终期 2 台 50 兆伏安 +2 台 63 兆伏安，110 千伏本期 1 回、终期 2 回，10 千伏本期 4 回，终期 16 回出线。全站采用预制舱式变电站建设。
2 月 28 日， 110 千伏专用变工程项目现场一片火热，大型吊车、高空作业车在吊装拆除设备，工人们头戴安全头盔，争分夺秒、各司其职在不停忙碌，加紧施工，一切井然有序。项目达产后年营收可达 150 亿元以上，年纳税约 10 亿元，将助力甘肃成为全球最大铜箔材料生产基地，对推动全省有色金属精深加工、新能源产业发展具有重要引领带动作用。现场施工负责人表示，该项目年用电量约 12.7 亿度，是兰州新区电网重要的新负荷增长点。

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凯文·史派西 发表于 2022-3-5 18:18
70万吨锂电新能源材料一体化产业基地10万吨铜箔项目（一期）首次试产铜箔成功，预计将于3月下旬实现批量生 ...

70万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目总投资约1300亿元，规划年产70万吨三元正极材料、50万吨磷酸铁锂、10万吨铜箔、3万吨钴酸锂，同时配套各项公共设施、物流中心、科创中心以及文体中心，分三期建设。年产10万吨铜箔项目为70万吨锂电新能源材料一体化产业基地子项目，项目总投资约60亿元，总占地面积为1100亩，分五期建设，每期2万吨。其中一期项目投资12.5528亿元，新建铜箔生产主厂房及水处理车间、木箱车间、110KV铜箔变电站等辅助生产厂房，总建筑面积约为70302平方米。

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有了机场，有了企业，以后可以有更多这样的活动在玉林举办。


中国电子铜箔技术·市场研讨会在广西玉林成功召开




2021年12月15日，由中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会主办的“2021年第十二届中国电子铜箔技术·市场研讨会”在广西壮族自治区玉林市成功召开，来自玉林市**、铜箔行业厂家，配套装备制造厂家、覆铜板行业、PCB行业、相关科研院校等145家单位的**、专家、技术人员，共270人出席大会。超华科技是中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会副理事长单位，同时也是本次研讨会的承办方之一。


中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会秘书长冷大光主持大会


中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会理事长单位、

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司副总经理印大维致开幕辞


广西壮族自治区工信厅二级巡视员田宁致辞


玉林市**白松涛致辞

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近年来，随着第五代移动通信技术、大数据、物联网、汽车电子智能化/自动化、工业智能化及新能源汽车等行业的迅猛发展，铜箔新材料行业迎来了波澜壮阔的发展机遇。下游5G领域蓬勃发展，万物互联时代业已到来；新能源汽车爆发式增长，锂电铜箔需求高增长；半导体产业助力国家战略科技力量，高端铜箔助力半导体产业实现跨越式发展。“光伏+储能”领域飞速发展，广阔蓝海市场已开启；消费电子需求升级，迎来新一轮繁荣；数字经济强劲发展，启动新时代铜箔需求新增长引擎。铜箔作为电子行业最重要的原材料，迎来百倍增长的战略机遇。


中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会副理事长、

广东超华科技股份有限公司董事长梁健锋致辞


梁健锋董事长表示，在下游需求叠增和优良营商环境的双重机遇之下，超华科技积极响应玉林市“湾企入桂”、“两湾融合”政策号召，携手玉林共同探索、创新了一条“产业、政策、资本”三位一体的资本招商全新合作模式，共同建设年产10万吨高精度电子铜箔项目和1000万张高端芯板项目，该项目一期5万吨铜箔中的2万吨预计将于2022年中投产。公司高度重视玉林铜箔产业基地项目的实施，将继续以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，快速推动项目快速落地实施。



大会特别邀请到业界知名专家，围绕当前电子铜箔技术与市场的热点问题，作了精彩报告。来自铜箔企业的管理与技术人员，以及配套装备、仪器厂商代表，分别从在线智慧测控、品质管理、工艺技术、高端品种的创新成果、新型设备配材与仪器等方面展开了深入的研讨，奉献了高水平的报告。九江德福科技股份有限公司常务副总裁蒋卫东作《锂离子电池负极集流体应用质量实质研究》的报告；江铜耶兹铜箔有限公司总经理助理、技术研发部经理余科淼作《高延伸率锂电铜箔研发》的报告；浙江双元科技股份有限公司产品经理郭子建作《智慧测控产品在铜箔制造过程中的高级应用》的报告；深圳龙电华鑫控集团股有限公司品质管理部副总监张冰作《电子铜箔制造过程中的质量管理》的报告；铜陵市华创新材料有限公司研发部徐龙科长作《双面光电解铜箔自退火效应探讨》的报告；广州思肯德电子测量设备有限公司销售工程师林亦文作《思肯德测厚仪在铜箔行业的特色应用》的报告；超华科技铜箔事业群品质总监刘吉扬作《电解铜箔制造自动化质量管理》的报告。

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1栋铜箔标准厂房已经封顶，1栋电子铜箔厂房正在装修即将交付，5栋标准厂房及1栋办公楼正在加紧建设……近期以来，在广西先进装备制造城（玉林）的广西超华高新科技公司玉林年产10万吨高精度铜箔和2000万张高频覆铜板产业基地项目建设现场，施工人员正“虎”力全开，争抢一季度建设工作实现“开门红”。

超华高新铜产业基地项目建设现场。


“目前复工率已达80%以上，650多名工人开工作业，预计3月中旬复工率达100%。”广西先进装备制造城（玉林）投资发展有限公司副总经理廖晓林介绍，目前正在全力攻坚3号、5号、8号厂房，已经封顶的3号厂房正在进行室内墙体砌筑、砌体操作平台搭设、构造柱模板安装等作业，确保3月交付，争取在上半年完成设备的安装调试。


据了解，超华玉林年产10万吨高精度铜箔和2000万张高频覆铜板产业基地项目分两期建设，一期已于2021年2月开工建设，主要建设5万吨高精度铜箔和1000万张高频覆铜板。


“现已完成一期主要设备采购签约合同金额8.3亿元。”廖晓林表示，110KV送变电站、原水工程项目预计5月底前建成运营；周边道路预计今年3月底前建成。按计划2022年6月底前投产2万吨铜箔及1000万张覆铜板、2023年6月底前完成一期5万吨铜箔投产。


整个项目在2025年前全部建成投产，预计每年带来直接工业生产产值约120多亿元，每年新增税收6至10亿元，将极大促进玉林市工业发展，填补产业空白。

竟天

以点带面，希望能推动玉林真正进入工业化轨道进而带动城市化